Захисник Відьми

Після шести років навчання відьомства Ніко Вакацукі повертається до міста, щоб розпочати самостійне життя повноцінної відьми. За традицією, тепер вона має обрати собі супутника - але, на відміну від більшості відьом, вона відмовляється від типового тваринного компаньйона. Натомість вона націлилася на Моріхіто «Муа» Отоґі, свого стоїчного друга дитинства, який до того ж є людожером.

Моріхіто не хоче бути нічиїм слугою, але коли він дізнається, що відмова від наказу відьми перетворить його на химерного гібрида корови і тигра, він не має іншого вибору, окрім як підкоритися. Оскільки мати Ніко залишилася у Священній Землі Відьом, а батько Моріхіто поїхав у справах, двоє підлітків опинилися під одним дахом. Поки Ніко радіє, що опинилася поруч зі своїм давнім коханим, Моріхіто швидко виявляє, що її хаотична магія та незграбний характер спричиняють щоденні головні болі. Але через таємниче пророцтво, що пророкує Ніко небезпеку протягом року, Моріхіто мусить захистити її за будь-яку ціну - і як її знайомий, і як її неохочий опікун.