Чон Хе Сон, найкращий польовий агент Національної розвідувальної служби (НРС), стикається з несподіваною невдачею, коли велика операція йде шкереберть, що призводить до його пониження в посаді. Отримавши нове завдання, він повинен з'ясувати місцезнаходження зниклих золотих злитків короля Коджона. Для цього він бере собі нове ім'я і під прикриттям стає учнем престижної середньої школи Бьонгмун.
Там він знайомиться з О Су А, відданою вчителькою корейської історії з сильними моральними принципами та глибокою турботою про своїх учнів. Ставши його класним керівником, вона починає помічати дивовижну схожість між Хе Соном та її першим коханням з дитинства - коханням, яке залишило по собі незабутній розбите серце.