У часи, коли демони панують над культиваторами і смертними, старійшини вирішують, що єдиний спосіб зупинити хаос - відправити когось назад, щоб розкрити походження Повелителя демонів і запобігти його поверненню.
Лі Су Су погоджується на цю місію, перевтілившись у Є Сі Ву, смертну доньку генерала Є. Вона стає дружиною Тантай Цзінь, полоненого принца, якому судилося стати страшним повелителем демонів. Повністю усвідомлюючи своє темне майбутнє, Лі Су Су сповнена рішучості знищити його до того, як прокинуться його сили. Однак, коли вона стає свідком болю, зради та вибору, які сформували шлях Тантаї Джина, її місія стає складнішою. Те, що колись було чітким планом ліквідації, перетворюється на боротьбу між долею, обов'язком і правдою, прихованою в його минулому.