Атмосферна фентезі-драма з елементами горору, дія якої розгортається в ізольованому гірському селі 19-го століття в Македонії. Молода дівчина Невена, яку в дитинстві зачарувала відьма Марія, виростає в повній ізоляції та безмовності. У 16 років вона стає відьмою та отримує здатність змінювати обличчя, вбираючи тіла інших. Прагнучи зрозуміти людське життя, Невена проживає різні долі — жінки, чоловіка, дитини — і через ці досвіди відкриває для себе любов, біль, смерть і сенс існування. Режисер Горян Столевскі створює глибоку притчу про ідентичність, тілесність і людяність, поєднуючи поетичну візуальність із моторошною атмосферою.