Сюжет розгортається після подій першого фільму. Крістофер Робін (Скотт Чемберс), виживши після різанини у Стоакровому лісі, повертається до рідного міста Ешдаун, де його вважають винним у вбивствах. Тим часом Вінні-Пух, П'ятачок, Сова та Тигра, розлючені викриттям свого існування, вирушають до міста, залишаючи кривавий слід. Поступово розкривається, що ці істоти — результат експериментів над дітьми, які поєднали людські та тваринні гени. У фіналі Крістофер дізнається, що Пух — це його зниклий брат-близнюк Біллі, і вбиває його, щоб зупинити жах. Сова та Тигра виживають і планують помсту .