Ангели Даміель і Кассіель невидимо спостерігають за життям людей у Західному Берліні, слухаючи їхні думки й відчуваючи їхній біль. Даміеля глибоко вражає самотність і краса смертної жінки — циркової артистки Маріон, і він починає прагнути людського досвіду: відчувати, кохати, страждати. Ризикуючи всім, він вирішує відмовитися від безсмертя, щоб стати людиною. Його трансформація — акт глибокої віри в силу любові та життя, повного емоцій. Через поезію, філософські роздуми і чорно-білу естетику, ця стрічка досліджує духовний зв'язок між небесним і земним, невидимим і реальним, наголошуючи на цінності кожного моменту людського існування.