У XIX столітті хлопчик на ім’я Чарльз стає свідком жахливої розправи над своєю сім’єю, влаштованої вовкулакою. Перед смертю мати віддає йому срібний амулет — спадок від діда‑мисливця на чудовиськ. Через 25 років Чарльз перетворюється на суворого мисливця на перевертнів, зібравши команду досвідчених вершників‑мисливців, які путешествують світом у полюванні на монстрів. Дійшовши до ізольованого містечка, вони дізнаються про особливо небезпечного перевертня, здатного перетворюватися протягом трьох ночей поспіль та проявляти інтелект. Юнак Даніель, учень місцевого лікаря, приєднується до експедиції, але незабаром виявляється, що сам він — перевертень.