Космічний контрабандист Вольфґанґ Шаддак (Рекс Сміт) повертається з місії, та на його кораблі прокрадається істота, що вміє змінювати форму — вона приваблює його виглядом спокусливої жінки, інфікує смертельно небезпечним вірусом і спонукає до інтиму . Після аварії корабля він опиняється на в’язничній планеті, де медсестра Міранда (Ліза Ланґлуа) доглядає його й закохується, тоді як група в’язнів планує втечу, примушуючи Вольфа допомогти . Інфекція розвивається, перетворюючи його тіло на мутанта, і лише любов може стримати хаос. Бюджетний sci-fi‑горор із гострим тілесним сюжетним мотивом, що слугує алегорією на епохальну кризу здоров’я .