У Варшаві під час нацистської окупації театральна трупа, очолювана актором Йозефом Турою, випадково опиняється в центрі шпигунської змови. Коли чоловік однієї з актрис, пілот союзників, дізнається про зраду польського підпільника, трупа змушена використати свої акторські навички, щоб зупинити передачу важливої інформації гестапо. Використовуючи перевдягання, театральні трюки й гумор, вони намагаються перехитрити нацистів і врятувати ситуацію. Фільм майстерно поєднує сатиру, напругу та романтику, демонструючи силу мистецтва навіть у найтемніші часи.