Історія розповідає про Джеффа Гарріса (озвучує Джефф Голдблюм), американського музичного журналіста, який у 2010 році вирушає до Ріо-де-Жанейро, щоб розслідувати зникнення бразильського піаніста Франсіско Теноріо-молодшого у 1976 році.
Через інтерв'ю з музикантами та свідками Гарріс відкриває не лише історію Теноріо, а й досліджує епоху розквіту босанови та джазу в Латинській Америці 60–70-х років, що передувала хвилі диктатур. Фільм поєднує яскраву анімацію з архівними матеріалами та музикою Жуана Жілберту, Каетану Велозу, Гілберту Жіла та інших. Це не лише данина пам'яті талановитому музиканту, а й роздуми про свободу творчості та політичні репресії.