У центрі сюжету — Ворчун, який відмовляється святкувати Різдво та ображає інших смурфів. Щоб повернути йому святковий настрій, Папа Смурф створює чарівний напій. Після його вживання Ворчуна відвідують три духи: Смурф минулого (Смурфетта), Смурф теперішнього (Благоразумник) та Смурф майбутнього (Силач). Вони показують йому, як його поведінка впливає на інших, і що може статися, якщо він не зміниться. Після цих видінь Ворчун усвідомлює цінність дружби та сім'ї, змінює своє ставлення і приєднується до святкування Різдва разом з іншими смурфами.