Низка вбивств у містечку Юньїн занурила мешканців у страх, спонукаючи їх організувати грандіозну церемонію вшанування Річкового Бога та молитви за мир. Лікар Тао Ран отримав завдання розслідувати ці вбивства. Працюючи над справою разом зі своїм учнем, Тао Ран несподівано врятував маленьке лисеня на ім'я Хуа Чжі, яке стало свідком одного зі злочинів. По дорозі він також подружився з паном Сяо, мандрівним чаклуном, схильним до пияцтва, і ця трійця об'єдналася, щоб розкрити правду.
Розслідування привело їх до вишивальної майстерні, де вони почали розгадувати таємницю. Коли шматочки склалися докупи, вони виявили, що дивні події були нерозривно пов'язані з величною церемонією Річкового Бога.