Дія фільму відбувається на початку 1950‑х років. Брати кубинського походження, Цезар та Нестор Кастільйо, змушені покинути Гавану через конфлікт із мафією, тікають до Нью-Йорка, мріючи прославитися як музиканти. Вдень вони працюють на мясокомбінаті, а вночі — грають у клубах, поки Цезар не вривається на сцену до Тіто Пуенте і не привертає увагу до їхнього таланту . Обом брати закохуються: Цезар — у курильницю Ланну, Нестор — у скромну Делорес. Їхня музика приваблює увагу Десі Арназа, і вони отримують шанс виступити на шоу «I Love Lucy» . Проте слава не триватиме вічно: трагічна аварія обриває життя Нестора, а Цезар відкриває власний клуб, увіковічнивши пам’ять брата та його знамениту пісню «Beautiful Maria of My Soul».