Під час династії Чосон принцеса Чхон-Мьон (Го Ара) вирушає до династії Цін для укладення династичного шлюбу. На шляху вона зупиняється в місті Уіджі, де зустрічає відомого мага Хван Хі (Ю Син Хо). Хван Хі, який у дитинстві зазнав жорстокого поводження від мага Гві Моля (Квак До Вон) з династії Цін, разом зі своєю подругою Бо Їм (Чо Юн Хі) втік від нього та став популярним артистом у розважальному районі Муренгру. Не знаючи про королівський статус Чхон-Мьон, Хван Хі закохується в неї, і вона відповідає взаємністю, захоплена його вільним духом. Однак їхні стосунки ускладнюються поверненням мстивого Гві Моля та придворними інтригами, що загрожують не лише їхньому коханню, але й життю.