Анімаційний фільм розповідає про Чарльза Діккенса, який намагається зблизитися зі своїм п’ятирічним сином Уолтером, розповідаючи йому історію Ісуса Христа — «Царя царів». Через живу уяву хлопчик уявляє себе поруч із Ісусом, спостерігаючи за його народженням, чудесами, навчанням, стражданнями та воскресінням. Ця подорож допомагає Уолтеру зрозуміти жертву Христа і відчути силу любові та спасіння. Фільм поєднує духовну історію з теплими сімейними стосунками, показуючи, як через розповідь батько і син знаходять спільну мову і зміцнюють свій зв’язок