Франк Карвет — батько, який веде боротьбу за опіку над донькою з колишньою дружиною Нолою, що проходить експериментальну «психоплазмічну» терапію у доктора Реглана . У цей час по місту відбуваються жорстокі вбивства: на вчителів, бабусь і тата Ноли нападали дрібненькі, дезформовані діти, які, як виявляється, були матеріною агресією, втіленою в тілесній формі . Кульмінацією стає зіткнення Франка з демоничними «нащадками» Ноли — зловісна метафора її гніву та розбитої родини. Фільм зображує інтимну драму розлучення і роль батьківства через жорстокий, сюрреалістичний призму. Завдяки стилю body horror Кроненберга «The Brood» — одночасно глибока психологічна притча і культовий хоррор