Алек Ремсі та його улюблений кінь Чорний Жеребець нарешті знайшли гармонію, але їх розлучає несподівана подія – справжній власник коня, шейх з Північної Африки, повертає його на батьківщину. Алек не може змиритися з втратою друга і вирушає в небезпечну подорож через пустелі, щоб повернути Чорного. В дорозі він стикається з жорстокими суперниками, загадковими кочівниками та смертельними випробуваннями. У фіналі Алек і Чорний беруть участь у великій гонці, де хлопцеві доведеться довести, що їхній зв’язок сильніший за будь-які перепони.