Глядачі спостерігатимуть за Джоном Персоном, невдахою-актором, який приймає пропозицію сусіда Нілі доставити синю валізу в Бейкер, Каліфорнія, за $27,000. У цьому пустельному містечку він не знаходить Ковбоя, натомість стикається з місцевими диваками: агресивним Ренді, його подругою Руті та конспірологом Деном, який говорить про прибульців. Поки Джон чекає, його життя заплутується через романтичні натяки й погрози, а поява агента ФБР Банкса додає інтриги через зв’язок із убивством Нілі. Бейкер — місце, де реальність розмивається, а пустеля шепоче про щось більше, ніж здається. Режисер Стів Андерсон створює коктейль із комедії, містики та нуару, кидаючи Джона в хаос, де кожен має свої секрети. Чи зможе він виконати завдання й вибратися цілим із цієї «великої порожнечі» — питання, що тримає в напрузі до кінця.