Фільм розповідає про емоційну подорож двох жінок 1988 року народження - Мі Со, вільної духом, та Ха Ен, спокійної та заземленої, - як їхня дружба проходить випробування коханням, відстанню та долею. Їхній зв'язок починає руйнуватися в підлітковому віці, коли обидві закохуються в одного хлопця, Джин-Ву, і мовчки визнають спільну прихильність. Мі Со залишає їхнє маленьке містечко, щоб шукати пригод у великому місті, тоді як Ха Ен залишається, обираючи комфорт і стабільність. Незважаючи на те, що їх розділяє стиль життя, вони залишаються близькими. Ха Ен продовжує зустрічатися з Джин Ву і навіть планує вийти за нього заміж, але в день весілля вона тікає - таємно вагітна. Вона подорожує світом, надсилаючи листівки Мі Со, а згодом повертається, щоб народити дитину. На жаль, Ха Ен помирає під час пологів. Мі Со виховує дитину, називаючи її на честь Ха Ен, і закінчує її портрет, який Ха Ен почала писати. Вона представляє його на виставці разом з іншими роботами, ніколи не розповідаючи про смерть Ха-ун ні Джин-ву, ні галереї.