Карл Чайлдерс, чоловік із розумовою відсталістю, виходить із психіатричної лікарні після багатьох років ув’язнення за вбивство матері та її коханця, вчинене в дитинстві. Повернувшись у рідне містечко, він намагається знайти своє місце в суспільстві. Карл знайомиться з добрим хлопчиком Френком і його матір’ю Ліндою, які приймають його у свій дім. Однак їхнє спокійне життя ускладнюється через жорстокого бойфренда Лінди, Дойла. Спостерігаючи за насильством і страхом, які той сіє, Карл постає перед моральним вибором, що поставить під сумнів його нове життя та визначить його долю.