Після смерті відомого композитора його дружина Міка стає опікуном молодого піаніста Луї, який був останнім учнем її чоловіка. Спочатку жінка поводиться доброзичливо, запрошуючи юнака до свого будинку, але згодом її поведінка стає дедалі більш тривожною. Луї починає підозрювати, що за її люб’язністю приховується щось зловісне. Напруга зростає, коли Міка демонструє нав'язливий інтерес до нього та його кар'єри. Зрештою розкриваються темні секрети минулого, які загрожують не тільки його майбутньому, а й життю. Фільм занурює в атмосферу психологічного трилера, де правда та обман переплітаються в небезпечній грі.