Саймон Макнеллі (Джек Квейд) — молодий чоловік, який нещодавно вийшов із психіатричної лікарні після десятирічного перебування. Страждаючи на шизофренію, він бачить галюцинації, зокрема образ свого покійного батька, що постійно його принижує. Одного дня Саймон стає свідком викрадення жінки, але через свій психічний стан поліція не сприймає його серйозно. Відчайдушно шукаючи допомоги, він звертається до свого сусіда Еда Дірмана (Джеффрі Дін Морган) — колишнього охоронця, який нещодавно втратив роботу.
Разом вони розпочинають власне розслідування, що веде їх до темного світу торгівлі людьми. Попри особисті проблеми — Саймон бореться з галюцинаціями, а Ед страждає від проблем зі слухом та залежності від азартних ігор — між ними поступово виникає довіра та дружба.