Макс Стил і Сталь стикаються з новою небезпекою – лиходієм Морфосом, який здатний змінювати свою форму та копіювати сили інших. Після атаки на Н-Тек він отримує доступ до потужних технологій, загрожуючи всьому світу. Макс, використовуючи свої турбо-сили, намагається зупинити його, але виявляє, що Морфос стає лише сильнішим після кожного бою. Герой мусить навчитися контролювати свої можливості та знайти слабке місце ворога, перш ніж той стане непереможним. У вирішальній битві Макс і Сталь повинні діяти злагоджено, щоб раз і назавжди зупинити загрозу.