Макс і Сталь стикаються з новою загрозою – могутнім і підступним лиходієм Морфосом, який володіє здатністю змінювати свою форму та копіювати сили противників. Коли він викрадає технології Н-Тек, щоб стати ще сильнішим, Макс змушений використовувати всі свої навички та нові режимні форми, щоб протистояти ворогу. Тим часом друзі героя також опиняються під загрозою, а Макс має навчитися контролювати свою силу та прийняти відповідальність за безпеку світу. У фінальному бою хлопець розуміє, що перемогти Морфоса можна лише через об'єднання своїх здібностей із силою Сталя.