Молодий майстер кунг-фу Вон Фей-Хунг разом зі своїм другом Чанем відвідує різні бойові клуби, щоб довести свою майстерність. Коли в місто прибуває підступний боєць Яо, який використовує нечесні методи, він провокує сутички між школами бойових мистецтв. Вон дізнається, що його друг Чань став жертвою маніпуляцій Яо, і вирішує зупинити злодія. Він кидає виклик супернику, щоб відновити честь свого клубу. Кульмінацією стає видовищна битва у вузькому провулку, де Вон демонструє майстерність стилю лева. Зрештою, правда та справедливість перемагають, а Вон доводить, що справжнє кунг-фу – це не лише сила, а й мораль.