У Норвегії 1980-х років підліток Єронімус засновує гурт Mayhem, що стає піонером жанру блек-метал. Разом із ексцентричним вокалістом Дедом та фанатами, які прагнуть радикальних змін у музиці, він створює культ навколо гурту. Після трагічного самогубства Деда до групи приєднується Варг Вікернес, чий вплив на Єронімуса стає руйнівним. Те, що починалося як музичний рух, перетворюється на серію підпалів церков і актів насильства, а суперництво між Єронімусом і Варгом досягає фатальної межі. Історія базується на реальних подіях, показуючи темний бік культури блек-металу.