Кунг-Фу Джо – майстер бойових мистецтв, який веде боротьбу зі злом у своєму місті. Коли таємнича організація починає викрадати людей для своїх зловісних експериментів, він береться за розслідування. Виявляється, що лиходії мають намір створити армію мутантів для захоплення влади. Озброєний лише своїми кулаками, швидкістю та відвагою, Джо вступає в сутичку з бандитами. Його шлях наповнений комічними ситуаціями, епічними боями та пародійними моментами в стилі класичних фільмів про кунг-фу. Зрештою, він доводить, що справжній герой не потребує зброї, якщо має майстерність і серце воїна.