У спокійному зимовому містечку приватний детектив Дональд Стрейчі розслідує заплутану справу, яка починається зі зникнення молодого чоловіка, пов’язаного з місцевим притулком для ЛГБТ-підлітків. Незабаром Дональд натрапляє на сліди великої суми незаконно отриманих грошей, пов’язаних з благодійною організацією, і знаходить зв’язок між шахрайством, самогубством і ретельно прихованими особистими секретами. Паралельно він стикається з тиском з боку свого партнера Тіма, який вимагає більш відкритих стосунків. Розслідування ускладнюється емоційною напругою та загрозами з боку тих, хто прагне зберегти своє добре ім’я за будь-яку ціну. Фільм поєднує елементи класичного нуару з темами сучасної сексуальної ідентичності, корупції та чесності.