Один із ворогуючих королівств — «Золоте» — виснажене спраглою пустелею, тоді як «Водяне» багате на воду, але занедбане й бореться за виживання. Нащадки: принцеса Саара з Золотого королівства та інженер Наранбаяр із Водяного — відправлені «для миру» у формальний союз. Проте виявляється, що надіслані були не люди — а тварини: собака та кіт. Саара тримає тварину як порушення, а Наранбаяр приймає кота, обидва приховують правду. Коли випадково зустрічаються на кордоні, виникає дружба, що переростає у любов. Разом вони ведуть переговори, кидаючи виклик інтригам при дворі і прагнуть запровадити мир і побудувати водогін, щоб зцілити обидві держави. Фільм, повний доброти, романтики й дипломатичних поворотів.
Не працює плеєр