Кріс, афроамериканець, вирушає разом із білою дівчиною Роуз до її заміського маєтку, щоб познайомитися з її батьками. Спочатку вони здаються привітними, але згодом Кріс починає помічати дивні речі: темношкірі слуги поводяться незвично, а гості родини висловлюють тривожний інтерес до нього. Незабаром він дізнається моторошну правду – біла еліта використовує темношкірих людей як посудини для пересадки свідомості. Кріс опиняється в смертельній пастці, але завдяки кмітливості й відвазі намагається вирватися з жахливого полону. Атмосфера напруги та соціальна сатира роблять цей фільм одним із найобговорюваніших горорів десятиліття.