У період становлення династії Чосон генерал Кім Мін-Дже — вірний воїн і командувач армії, що має забезпечити стабільність нового правління. Попри відданість державі, його тривожать амбіції спадкоємця престолу та власні підозри щодо зради. Водночас його серце полонить загадкова куртизанка Ка-Хі, яка має таємний план помсти за втрачену родину.
Між політичними інтригами, шпигунством і особистими пристрастями генерал опиняється у вирі вибору між обов’язком та бажаннями. Розкішна історична драма поєднує еротику з напруженими сюжетними поворотами, порушуючи теми честі, зради й фатального кохання, що може зруйнувати і країну, і серце.