У казковому королівстві старий король вирішує передати трон одному зі своїх трьох синів. Щоб визначити, хто найгідніший, він дає їм завдання: кожен має слідувати за пером, яке кине в повітря, і знайти найцінніший подарунок для королівства. Старші брати підступні й хитрі, а наймолодший, Йоганн, добрий і чесний, але його часто вважають слабшим. Під час своєї подорожі Йоганн опиняється у магічному підземному світі, де отримує допомогу від загадкового духа. Завдяки своїй щирості та сміливості він знаходить найбільший скарб і доводить, що справжня сила полягає в доброті та мудрості.