Події фільму розгортаються у 1897 році в пустелі Нью-Мексико, де відомий мисливець за головами Макс Борлунд отримує завдання врятувати дружину багатого бізнесмена, яку викрав дезертир армії США. Однак ситуація виявляється не такою простою: викрадення може бути фальшивкою, а сама жінка втекла, аби розпочати нове життя. На шляху Макс стикається з небезпечним ворогом із минулого — азартним злочинцем Джо Криббенсом, який прагне помсти. Напруга зростає, коли боротьба за справедливість і особисті принципи вступають у конфлікт. Вестерн переповнений дуелями, моральними дилемами та безжальними персонажами, які змушують ставити під сумнів межу між законом і совістю.