Удень Джоанна – успішна дизайнерка одягу, яка веде стримане життя. Але вночі вона перетворюється на Кіта – звабливу жінку, що шукає емоційного та фізичного визволення на вулицях Лос-Анджелеса. Її подвійне життя привертає увагу двох чоловіків: приватного детектива, найнятого її колегами, та релігійного фанатика, одержимого "очищенням" її душі. Розрив між пристрастю, мораллю та небезпекою стає дедалі небезпечнішим, коли межі між особистістю та маскою стираються. Фільм досліджує глибини сексуальності, свободи та лицемірства суспільства, загортаючи глядача у провокаційну, психологічно напружену історію.