Драмедія, яка розповідає про життя молодої жінки на ім'я Мелані, яка працює в цирку. Вона веде просте і одноманітне життя, поки не зустрічає нових людей, які змінюють її уявлення про реальність. Мелані починає взаємодіяти з іншими працівниками цирку, зокрема з магічними акробатами та фокусниками, що стає для неї шансом на нові можливості. Однак у їхніх відносинах немає місця для ідеалізму, і Мелані виявляється втягнутою в складні та інколи небезпечні ситуації, які випробовують її моральні переконання.