Чорно-біла комедія Вуді Аллена про невдаху-менеджера Денні Роуза, який опікується ексцентричними й малопомітними артистами. Його новий підопічний — співак Лу Канова, що переживає другий шанс у кар’єрі. Проблема виникає, коли Лу погоджується виступати лише за умови, що в залі буде його коханка Тіна. Денні, щоб допомогти клієнту, змушений видати себе за її супутника, через що потрапляє у кумедні та небезпечні ситуації, зокрема стає мішенню для ревнивих гангстерів. Фільм поєднує гумор, абсурд і людяність, а також розкриває теми вірності, дружби та самопожертви