Кримінальна драма режисерський дебют Роба Вайса, що розповідає про трьох друзів дитинства з заможного району Лонг-Айленда, які занурюються у світ злочинності. Тревор (Патрік МакГо) відбуває п’ятирічний термін за невдалу наркотичну угоду, підставлений товаришами Біллі (Джозеф Ліндсі) та Енді (Стів Парлавеккіо). Після звільнення він дізнається, що його дівчина Лора (Міра Сорвіно) тепер з Біллі. Спроба Тревора та Енді пограбувати мафіозний клуб завершується провалом, але завдяки зв’язкам діда Енді їм дозволяють відпрацювати борг, перевозячи діаманти. Біллі, дізнавшись про це та про відновлення стосунків Тревора з Лорою, підставляє друга, змушуючи мафію повірити, що той краде діаманти. Зрештою, Біллі вбиває Тревора, а Енді, дізнавшись правду, мститься, застреливши Біллі. Фільм досліджує теми зради, амбіцій та втрати, поєднуючи елементи гангстерської драми з особистими трагедіями героїв.