На борту океанського лайнера, що прямує з Гонконгу до США, дипломат Огден Мірс несподівано виявляє в каюті незнайому жінку — загадкову графиню Наташу, яка намагається втекти з минулого і шукає нове життя. Вона пробралася на корабель без квитка, сподіваючись потрапити в Америку нелегально. Попри свій статус і становище, Огден не може залишити її напризволяще. Між ними виникає напруга, що поступово перетворюється на взаємну симпатію. Водночас, на обох тисне суспільна мораль, обов’язки та неможливість відкритих стосунків. Фільм поєднує елементи романтики, драми та легкої меланхолії.