У 1961 році молодий Боб Ділан приїжджає до Нью-Йорка з мрією стати частиною фольк-сцени Грінвіч-Віллидж. Його унікальний талант, поетичні тексти й харизматична особистість швидко привертають увагу. Завдяки знайомствам із музичними іконами того часу, він стрімко підіймається на вершину слави, стаючи голосом покоління. Однак його творчий шлях не обходиться без суперечок: у 1965 році він виступає на Ньюпортському фольк-фестивалі, вперше використовуючи електричні інструменти, що розділяє його фанатів. Фільм показує внутрішню боротьбу митця, його вплив на музичний світ і формування нового звучання, яке змінило музичну історію.