Історичний драматичний серіал, який розповідає про амбітну Мері Вілльє (Джуліанна Мур) та її сина Джорджа (Ніколас Галіцин), які живуть при підступному дворі короля Якова I в Англії 17-го століття. Мері, хитра і винахідлива жінка, доглядає за Джорджем, щоб спокусити короля і забезпечити їхній родині прихід до влади. Джордж, спочатку юнак, який досліджує свою сексуальність, під керівництвом матері перетворюється на вправного маніпулятора.
Серіал розповідає про те, як Джордж стає коханцем короля, здобуває величезний вплив і багатство. Однак їхнє сходження пов'язане з політичними інтригами, суперництвом і особистими зрадами. Король Яків (Тоні Керран) зображений як складна постать, що коливається між моментами прихильності та нестабільної поведінки, тоді як стосунки Джорджа з ним еволюціонують від маніпуляцій до справжньої прихильності, хоча й залишаються сповненими напруженості.
У міру того, як влада Джорджа зростає, він стикається з опозицією придворних, таких як ревнивий граф Сомерсет (Лорі Девідсон), і повинен орієнтуватися в мінливих альянсах якобінського двору. Марія, як завжди стратег, продовжує керувати їхнім піднесенням, навіть коли її власні амбіції та наслідки їхніх планів стають очевидними. Кульмінацією серіалу стає трагічне падіння, коли політичні помилки Георга та погіршення здоров'я короля Якова призводять до драматичної і фатальної розв'язки.