Село Ооцука, де колись жили Шино Інузука, Сосуке Інукава та Хамаджі, було спалене дотла через помилкове переконання, що його населення знищив смертельний вірус. Опинившись у пастці полум'я і стикаючись із неминучою смертю, троє дітей зустрічають таємничого чоловіка з мечем, який пропонує їм вибір, що назавжди змінить їхнє життя.
П'ять років по тому трійця живе мирно під захистом невеликої Імперської церкви в сусідньому селі. Але коли Церква намагається повернути демонічний меч Мурасаме, вона викрадає Хамаджі, щоб заманити Шино, яка тепер пов'язана з мечем, і Сосуке, який може перетворюватися на собаку. Щоб врятувати свою сестру, двоє повинні об'єднатися і протистояти Церкві, розпочавши небезпечну подорож.