Джей, іноземний студент з Таїланду, приїжджає до Кореї, щоб возз'єднатися зі своїм другом Сонг Хуном. Обидва зараховані на курс «Здоров'я і щастя», який вимагає від них пройти обстеження фізичного стану для фінального проекту. У той час як Сон Хун вже добре тренований і знайомий зі спортзалом, Джей намагається не відставати.
Тут з'являється Джин Ук, особистий тренер, який несподівано виявляє інтерес до допомоги Джею, що дуже дратує Сон Хана. Але за доброзичливою поведінкою Джин Ука ховається дедалі більша таємниця - чутки та докази вказують на те, що він може бути пов'язаний зі справою про вбивство та зникнення людини.
Джей відчуває, що його тягне до Джин Ука, але йому доводиться зіткнутися з темними можливостями, що оточують його нового наставника. Чи знайдуть Джей і Сон Хун спосіб захистити свою дружбу та безпеку, чи стосунки Джея з Чжин Уком, що зароджуються, призведуть до руйнівних наслідків?